Mercedes-Benz Kamyon Finansman'dan 1,05 Milyar TL'lik Tahvil Satışı
Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş., bugün 1,05 milyar TL'lik tahvil ihraç ederek borçlanma maliyetini 4,25 puan düşürdü. Şirket, mayıs ayında 1,97 milyar TL'lik borcunu ödemişti.
Ticarihayat'ın haberine göre, otomotiv finansmanı alanında faaliyet gösteren Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş., son üç ayda Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği finansal adımlarla gündeme geldi.
Şirket, mayıs ayında 1,97 milyar TL'lik borcunu kapatırken, haziranda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 8,4 milyar TL'lik ihraç tavanı için başvuru yaptı. Bugün ise daha düşük faiz oranıyla 1,05 milyar TL'lik kaynak sağlayarak borçlanma maliyetini 4,25 puan azalttı.
Finansman sürecine mayıs ayında başlayan şirket, geçen yıl yıllık basit yüzde 47,75 faizle ihraç edilen 200 milyon TL ve 1,1 milyar TL tutarındaki iki tahvil için yatırımcılara anapara ve faiz ödemeleriyle birlikte 22 Mayıs'ta toplam 1 milyar 973 milyon TL ödedi.
Eski borçlarını kapatan şirket, nakit finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 18 Haziran 2026'da SPK'ya başvurarak, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 8 milyar 420 milyon TL tutarında yeni borçlanma aracı ihraç tavanı talebinde bulundu.
SPK'dan onay bekleyen şirket, bugün Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 390 gün vadeli ve tek kupon ödemeli 1 milyar 50 milyon TL'lik özel sektör tahvili sattı.
Bu satışta şirketin borçlanma maliyetindeki düşüş dikkat çekti. Geçen yıl yüzde 47,75 basit faizle borçlanan şirket, 'TR AAA' kredi notunun sağladığı güvenle yeni tahvilini yıllık basit yüzde 43,50 faizle ihraç etti. Böylece yıllık borçlanma maliyetinde 4,25 puanlık (425 baz puan) bir iyileşme sağlandı. Elde edilen 1,05 milyar TL'lik kaynak, ticari kamyon kredileri ve araç finansmanı süreçlerinde kullanılacak.
TürkAta Haber Ajansı