Zorlu Enerji'nin Tahvil ve Bono İhracından 184 Milyon TL'lik Kaynak

Ticarihayat'ın haberine göre, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Ak Yatırım aracılığıyla bugün nitelikli yatırımcılara yönelik borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Şirket, yüksek maliyet ortamında yıllık basit faizi yüzde 47,50 ile yüzde 48 arasında değişen tahvil ve bono satışından toplam 184 milyon 50 bin TL sağladı. Aynı gün içinde ise vadesi dolan borçlarına karşılık 612,25 milyon TL'lik ödeme yaptı.

İlk ihraçta, 400 gün vadeli ve 108 milyon 160 bin TL tutarındaki özel sektör tahvili satıldı. Yıllık basit faizi yüzde 47,50 (bileşik yüzde 59,32) olan bu tahvilin vadesi 26 Ağustos 2027 olarak belirlendi ve yatırımcılara her ay kupon ödemesi yapılacak.

İkinci işlemde ise 141 gün vadeli, 75 milyon 890 bin TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi. 10 Aralık 2026 vadeli bononun yıllık basit faizi yüzde 48 (bileşik yüzde 55,32) olarak açıklandı. Vade sonunda yatırımcılara anapara ve dönemsel yüzde 18,54 faiz ödemesi yapılacak.

Zorlu Enerji'nin ihraç ettiği her iki borçlanma aracı da Borsa İstanbul'da işlem görebilecek. Bu sayede senetleri satın alan nitelikli yatırımcılar, vade sonunu beklemeden Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda bu kağıtları başka yatırımcılara satarak nakde çevirebilecek.

Şirket, yeni finansman sağlamanın yanı sıra gün içinde yüksek maliyetli borçlarını da kapatmaya çalıştı. Bu kapsamda vadesi gelen iki ayrı özel sektör tahvilinin anapara ve kupon ödemelerini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yüzde 53 basit faizli değişken kuponlu iki tahvil için yatırımcılara toplam 527,56 milyon TL anapara ve 81,04 milyon TL kupon faizi ödendi; ayrıca başka bir tahvilin 3,65 milyon TL'lik kupon ödemesi yapıldı.

Böylece Zorlu Enerji, 184 milyon TL'lik yeni kaynak sağladığı günde piyasaya yaklaşık 612,25 milyon TL ödeme yaparak finansal yükünü azaltmış oldu.

TürkAta Haber Ajansı